Producto
Entender qué problema resuelve cada solución, no memorizar características.
Para agentes que quieren dar el siguiente paso Tus clientes ya hablan de retiro e inversión.
Tus clientes ya hablan de retiro e inversión.
¿Te sientes preparado para asesorarlos?
Entrar a PPR, ahorro, inversión y soluciones patrimoniales cambia la conversación. En Agente Más te ayudamos a entenderla, practicarla y llevar casos reales acompañado.
Dar el salto de seguros a inversión
cambia la conversación.
No necesitas convertirte en analista financiero. Necesitas aprender a tener mejores conversaciones.
Empiezan a aparecer preguntas sobre riesgo, plazo, liquidez, impuestos, portafolios, mercados y rendimiento.
No esperamos que llegues dominándolo todo. Lo importante es aprender a asesorar correctamente y saber cuándo apoyarte en un especialista.
Qué trabajamos contigo Ocho cosas que cambian
Ocho cosas que cambian
cuando la conversación es patrimonial.
Detección
Identificar la necesidad antes de presentar cualquier producto.
Riesgo
Hablar de fluctuaciones con claridad y sin prometer resultados.
Rendimiento
Distinguir históricos, expectativas y garantías al explicarlo.
Fiscalidad
Saber qué puede decirse y cuándo conviene escalar a un especialista.
Propuesta
Convertir objetivo, plazo y perfil en una explicación que se entienda.
Cierre
Solicitar una decisión sin ejercer presión indebida.
Seguimiento
Revisar la cartera y la propuesta cuando cambian las circunstancias.
Casos reales No tienes que enfrentarte solo
No tienes que enfrentarte solo
a tu primer caso patrimonial.
Cuando el caso lo necesita, puedes apoyarte en especialistas de Agente Más para revisar producto, estrategia y propuesta.
El especialista no sustituye al agente. La relación con tu cliente sigue siendo tuya: el apoyo es técnico, no comercial.
Protección y ahorro también requieren una conversación distinta.
No es una póliza más: combina la protección de una familia con un objetivo a plazo. Cambian las preguntas y cambia la forma de presentarlo.
- Familia
- Protección
- Objetivos
- Horizonte
- Aportación
- Continuidad
Un PPR no es sólo deducibilidad.
Reducirlo al beneficio fiscal deja fuera lo importante: para qué es, en qué plazo y con qué disciplina se sostiene.
- Objetivo
- Retiro
- Horizonte
- Aportación
- Fiscalidad
- Disciplina
Esta página describe cómo formamos y acompañamos a los agentes. No constituye asesoría financiera ni una oferta de producto, y no garantiza rendimientos ni resultados de ninguna solución de inversión.
Hablemos
Platiquemos de tu carrera.
Cuéntanos qué tipo de casos te llegan hoy y dónde te frenas al hablar de retiro o inversión.
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